Tendance du marché : hausse de la demande d’œufs de poules en liberté dans l’UE, aux É.-U. et en Asie

Secteur
29 août 2021
roxell-office-belgium-maldegem-frank-hartmann-marketing-manager

Dès 2027, l’élevage de volailles en cage sera interdit dans l’UE. Aux É.-U. et en Asie, les initiatives sont plus éparses. Frank Hartmann nous parle de l'impact sur le marché et notre client.

TÉLÉCHARGEZ PDF

L'Union européenne (UE) a récemment voté la fin de « l'ère des cages ». À partir de 2027, l'élevage de volailles, porcs, veaux et lapins en cage sera interdit. Une échéance qui sera toutefois précédée d'une période de transition. Aux É.-U. et en Asie, les initiatives sont plus éparses. Dans cet article tendance, je vais parler de l'impact sur nos clients du secteur avicole qui possèdent des poules pondeuses

layers-poultry-equipment
layers-poultry-equipment

Influenceurs pour les œufs de poules élevées en liberté à partir de 2027

Les Pays-Bas, la Slovaquie et la Tchéquie étaient les précurseurs en matière de cages enrichies à bande pour poules pondeuses. L'UE opte désormais également pour une interdiction avec un scénario d'abandon progressif jusqu'en 2027. Divers grands groupes de l'industrie agroalimentaire et organisations de défense du bien-être animal ont joué un rôle déterminant dans cette interdiction de l'UE. Elle repose sur une perception changeante du bien-être animal et le désir d'une politique alimentaire plus durable. Les entreprises commerciales aiment reprendre ces déclarations éthiques dans leur communication. Et l'UE les perçoit comme une mesure relevant de sa stratégie « Farm to Fork », un projet qui œuvre pour une chaîne alimentaire plus juste, plus saine et plus écologique.

 

commercial-layers-community-nest-koozii

En ce moment, 48 % des œufs de consommation en Europe proviennent encore d'élevages équipés de cages enrichies. L'ensemble de ces œufs n'est plus disponible à l'achat pour le consommateur. Ils sont principalement traités par l'industrie agroalimentaire. Avant que l'UE ne vote cette interdiction, plusieurs acteurs de l'industrie agroalimentaire de premier plan avaient déjà décidé de passer aux œufs de poules élevées en liberté. À l'heure actuelle, les œufs de poules élevées en liberté entrent déjà dans la fabrication de la (quasi) totalité des biscuits ou crèmes glacées de Nestlé Europe et Mondelēz International. Unilever affirme que ses sauces sont préparées exclusivement avec des œufs de poules élevées en plein air. L'adhésion au sein des multinationales est importante, Danone, Walmart, Aldi, Lidl, General Mills et Kellogg's ont également indiqué avoir opéré la transition. La liste de noms d'entreprises réputées continue de s'allonger - façon de parler - chaque jour. 

Conséquences directes pour le secteur des poules pondeuses

Cette nouvelle oblige le secteur des poules pondeuses à consentir de nouveaux investissements au cours des années à venir. D'une part, de nombreux éleveurs de poules pondeuses n'ont remplacé que récemment (avant 2012) leurs élevages en batterie par des cages enrichies. On escompte à présent un nouvel effort financier afin d'acheter un équipement d'élevage flambant neuf, intégrant de surcroît de nouveaux systèmes d'alimentation, d'abreuvement et de pondoirs. Les fédérations et les ministres de l'Agriculture militent afin d'offrir des conseils, un accompagnement et un soutien financier suffisant au secteur. Car il ne s'agit pas d'un investissement qui se traduira par des coûts de production journaliers moindres. Les coûts opérationnels seront plus élevés. Il est donc impératif d'augmenter le prix des oeufs.

Et il y a d'autre part certaines inquiétudes à l'égard des importations issues de pays qui ne font pas partie de l'UE. Et il n'est en outre pas seulement question des oeufs d'élevage en batterie moins chers, mais également des produits dérivés tels que le jaune d'œuf en poudre. Le secteur espère que l'UE s'attellera comme il se doit l'élaboration de règles claires en matière d'importation des oeufs et de leurs produits dérivés. Une concurrence loyale en matière d'importation est à ce titre une condition sine qua non.

Alternatives en matière d'élevages pour poules pondeuses

Aujourd'hui, il existe 5 types de configurations d'élevages pour poules pondeuses dans le monde. Dans la liste ci-dessous, les configurations 1 et 2 ont pour but de réduire les coûts. Ces 2 types sont soumis à de plus en plus d'interdictions. Les configurations 3 à 5 constituent les alternatives.

  1. Élevages en batterie : ils sont interdits au sein de l'UE depuis 2012, mais sont toujours utilisés aux États-Unis et en Asie. Le Royaume du Bhoutan est en effet l'un des seuls pays en dehors de l'UE à faire l'objet d'une interdiction sur l'élevage en batterie. Une carte du monde présentant le statut des élevages en batterie
  2. Cages enrichies : un principe de cage à étages, qui est désormais utilisé au sein de l'UE dans le cadre d'un scénario d'abandon progressif jusqu'en 2027.

    Systèmes alternatifs pour poules pondeuses :
     
  3. Élevages en volière : ce système d'élevage comporte également plusieurs étages. Le fond du bâtiment est recouvert de litière où les animaux picorent et prennent des bains de sable. Des systèmes de perchage permettent aux animaux de s'y reposer. 
  4. Élevages au sol : il s'agit d'un poulailler sans étages, ce qui offre une meilleure visibilité. Des systèmes de perchage permettent aux animaux de s'y reposer. Il n'y a pas d'accès vers l'extérieur.
  5. Élevages à l'air libre : il s'agit d'un poulailler avec élevage au sol et élevage à l'air libre en extérieur durant la journée. La filière bio opte également pour cette configuration, à la différence que les poules pondeuses reçoivent ici une alimentation biologique et disposent d'un peu plus d'espace à l'intérieur. 
market-trends-commercial-layers-en

Poules pondeuses commerciales dans 5 types d'élevages : systèmes de cages (1-2) et systèmes alternatifs (3-5)

Effet boule de neige dans le reste du monde

Comment évolue la législation en matière de cage enrichie sur les autres continents ? Aux États-Unis, l'état de Californie passera aux oeufs de poules élevées en liberté en 2022. Et le nombre d'états aux É.-U. qui imposent un moratoire sur l'utilisation d'oeufs de poules élevées en cage ne cesse d'augmenter (à l'ouest : Nevada, Utah, Colorado, Washington, Oregon, Californie ; à l'est : Michigan, Massachusetts et Rhode Island). Ce contraste entre les états semble toutefois se transformer en un cauchemar logistique pour les distributeurs. 

En Asie, on escompte que les oeufs de poules élevées en liberté deviendront la norme en 2025. À l'heure actuelle, ce sont principalement les multinationales telles que Charoen Pokphand Foods et les chaînes hôtelières qui font autorité. À Taiwan, le gouvernement a déjà annoncé qu'il actualiserait les directives relatives aux poules pondeuses.  Le but est d'encourager les éleveurs de volailles en diminuant les taux d'intérêt sur les investissements dans des systèmes sans cage. En Asie, on observe également un effet boule de neige. À l'heure d'écrire cet article, je reçois un bulletin d'information dans ma boîte de réception m'informant que l'Australie va rédiger une loi visant l'interdiction des oeufs de poules élevées en cage d'ici 2036. En d'autres termes, les actions se multiplient.

Un dilemme pour les distributeurs et les entreprises du secteur agroalimentaire ?

La liste des entreprises du secteur agroalimentaire qui communiquent leur intention de promouvoir un « élevage sans cage » continue elle aussi de s'allonger. Cela signifie que la demande d'oeufs de poules élevées en liberté ne fera que croître au fil du temps. Y aura-t-il suffisamment d'oeufs de poules élevées en liberté sur le marché à l'approche de la date butoir ? On s'attend à ce que certains distributeurs et entreprises du secteur agroalimentaire se trouvent face à un dilemme. À moins que l'on ne reporte le moratoire sur les oeufs d'élevage en batterie, ces entreprises devront adopter une politique d'achat plus agressive sur un marché où l'offre est limitée. Ce qui se traduirait par un bon prix pour les élevages de poules pondeuses. 

broiler-market-trends-emerging-markets
Évolution du marché des oeufs

Les oeufs ont à nouveau la cote, car la consommation est en hausse. Lorsqu'ils sont consommés avec modération, les oeufs sont désormais considérés comme faisant partie d'une alimentation saine et nourrissante. Les oeufs sont relativement abordables dans la plupart des régions du monde. De belles perspectives donc pour le secteur des poules pondeuses. 

roxell-market-trends-commercial-layers-egg-production-top-10

Tableau : 10 plus grands pays producteurs d'oeufs en 2018

La Chine est le plus grand producteur d'oeufs. 1 œuf sur 3 dans le monde provient de Chine. Nous escomptons qu'au cours des années à venir, l'Inde affichera la plus forte progression dans cette liste.

 

layers-poultry-equipment
commercial-layers-feeder-pan-laica

Conclusion

Le règlement de l'UE interdisant l'élevage en cages d'ici 2027 obligera les éleveurs de volailles à consentir à de nouveaux investissements dans des systèmes alternatifs. Contrairement à de nombreux autres investissements, ces coûts supplémentaires ne se traduiront pas par des coûts de production journaliers moindres. Les coûts opérationnels seront plus élevés. Cette augmentation du prix des oeufs est donc vraiment nécessaire. Afin que ces investissements soient rentables, il est essentiel de veiller à une concurrence loyale et à des conditions harmonisées en matière d'importation.

Dans le reste du monde, les « initiatives en faveur d'un élevage sans cages » poussent comme des champignons. Les mesures sont souvent très éparses. Il s'agit de décisions de pays individuels, de pouvoirs locaux ou d'entreprises du secteur agroalimentaire. Le secteur des poules pondeuses peut dès lors difficilement prévoir la demande du marché. La quantité d'oeufs de poules élevées en liberté sera-t-elle insuffisante ou, au contraire, trop importante ? Le consommateur sera-t-il prêt à payer plus cher en magasin ? Force est de constater que le consommateur est de plus en plus sensible aux méthodes de production respectueuses des animaux. Les pouvoirs publics, les distributeurs et les entreprises du secteur agroalimentaire ont un rôle important à jouer dans la justification d'un prix des oeufs plus élevé.